Onboarding AB-Absolvierende
Import von AB-Absolvierenden.
Pro Departement - jeweils direkt nach Bestätigung vom Departement
Export aus Evento
für Mac: via VDI mit evento Reporterfür Windows: evento Reporter über Software Center installieren
Import Kontakte
Import der Kontaktdaten
1. Vorbereitung
1. Importvorlage Kontakte herunterladenIn iAlumni CRM zu Erweiterte Einstellungen > Datenverwaltu...
2. Import und Fehlerbehebung
In iAlumni CRM zu Erweiterte Einstellungen > Datenverwaltung > Importe navigieren und Daten impor...
Kontakt bei Import bereits vorhanden
Der häufigste Fehler beim Import ist, dass ein Kontakt bereits im System vorhanden ist. Dabei gib...
Import Ausbildungen
Verteilung Mitgliedschaften und App-Rollen
Verteilung von Mitgliedschaften und App-Rollen + Marketinglisten
Notification "Überprüfung erfolgreich" deaktivieren
Kontaktliste filtern
Im CRM zu Modul "Kontakte" gehen und Filtern nach dem entsprechenden Rookie-Importdatum:Beim Filt...
MG, App-Rollen und NL zuweisen
Alle Kontakte der gefilterten Liste auswählen.Workflow "Rookie - Onboarding (MG, App-Rollen, News...
Notification "Überprüfung erfolgreich" wieder aktivieren
Welcome-Mailing
tbd. z. Zt. manuell via INX-Mail